CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - PARIS

Extend consulting, cabinet de conseil et recrutement de cadre dirigeant, recherche pour l’un de ses clients dans le cadre de son développement, un « Conseiller en gestion de patrimoine » (H/F), basé à Paris.

DESCRIPTION DU POSTE : VOS MISSIONS                                

Dans le cadre du développement de son équipe, nous recherchons un(e) conseiller(e) en Gestion de Patrimoine. Avec le soutien du responsable de service, vous serez amené(e) à mener les missions suivantes :

Missions d’accompagnement et de conseil dans les projets patrimoniaux des clients :

  • Audit patrimonial : définition des objectifs et besoins du client, collecte des éléments nécessaires à l’audit et saisie dans le logiciel Big Expert (Harvest), recherches de solutions adaptées, rédaction du rapport d’audit en intégrant les préconisations selon les objectifs définis, entretien de présentation du rapport.
  • Accompagnement dans la mise en place des préconisations
  • Audit retraite : définition des objectifs et besoins du client, collecte des éléments nécessaires à l’audit et saisie dans le logiciel Big Expert, reconstitution de carrière, calcul de la date optimale de départ en retraite, estimation du montant des retraites, recherche et mise en place de solutions d’amélioration, rédaction du rapport d’étude, régularisation de carrière si besoin.
  • Missions d’accompagnement pour la liquidation des régimes de retraite, suivi des dossiers.
  • Réalisation d’études spécifiques : audit successoral, étude des droits de donation, étude d’investissement immobilier, restructurations, étude prévoyance, étude contrats d’assurance vie…
  • Missions récurrentes de suivi et de mise à jour des audits patrimoniaux pour adaptation aux évolutions dans le temps.
  • Missions d’assistance fiscale sur l’IR et l’IFI : évaluation des valeurs immobilières pour l’IFI, simulation du calcul de l’impôt, saisie des déclarations dans le logiciel DR, transmission des déclarations à l’administration fiscale et/ou aux clients, modulation des acomptes et du taux de prélèvement à la source, suivi du compte fiscal.

Missions de développement du service Gestion de Patrimoine :

  • Fidélisation et développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux en menant des actions de prospection en collaboration avec les experts-comptables du bureau de Paris.
  • Suivi des missions clients et relance des actions auprès des clients.
  • Contribution à la réalisation d’actions commerciales du bureau (mise en place et animation de petits déjeuners client, événements…).
  • Création de support de conférences et animation sur des sujets en gestion de patrimoine en interne.
  • Recherches documentaires sur des questions en matière de droit fiscal, droit civil, droit social et rédaction de notes.

PROFIL RECHERCHÉ                        

De formation BAC+4 ou BAC+5 en droit privé / droit notarial / droit de l’ingénierie patrimoniale / gestion de patrimoine, vous disposez d’une expérience réussie de 4 à 5 ans minimum sur une fonction équivalente en étude notariale, banque privée, cabinet d’avocats, d’expertise comptable ou de gestion de patrimoine.

Dans l’exercice quotidien de vos missions, vous pouvez compter sur des acquis solides en matière de droit civil, fiscal et social du dirigeant.

Vous disposez également de connaissances en matière de produits financiers, immobiliers et retraite.

Vous maîtrisez les outils informatiques et notamment Big Expert et DR (ou Fidu Expert).

Dynamique et organisé(e), vous disposez de qualités reconnues en termes d’écoute, d’esprit d’équipe, d’appétence commerciale, de capacité rédactionnelle et d’esprit de synthèse.

CONSEIL CANDIDAT                             

Pour nous, chaque candidat est unique, nous serons donc toujours à vos côtés pour vous accompagner dans vos recherches. Votre différence est une force.

Votre CV va nous permettre de clarifier et d'identifier vos aptitudes. Votre différence est une force, soyez conscient de votre valeur. Le travail occupe une grande partie de notre vie, offrez vous un poste correspondant à vos attentes.

PROCESSUS DE RECRUTEMENT                             

Un processus composé de six étapes majeures

  1. Réception des candidatures.
  2. Analyse candidatures adéquation Environnement/Parcours professionnel.
  3. Pré-entretien téléphonique si profil en adéquation.
  4. Rencontre des Talents.
  5. Présentation des Talents.
  6. Accompagnement d'intégration période d’essai.